宁德时代密集招标 双重利好设备商

1评论 2021-05-31 08:33:38 龙头股,这样抓!

  宁德时代(行情300750,诊股)招标项目近期密集落地,2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地。

  美国电动车政策持续超预期,电动化加速趋势已定

  5月27日美国参议院财政委员会提出清洁能源提案,明确提出电动补贴细则:(1)取消此前单一车企20万辆累计销量的补贴限制,直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。(2)单车补贴金额上限由7500美元上修至1.25w美元远超市场预期。我们预计美国政策加码趋势已定,未来5年高速增长开启,带动全球电动化加速。重点关注将美国建设电池厂的LG,SK的设备商例如杭可科技(行情688006,诊股)等。

  全球电动化趋势势不可挡,宁德时代招标项目近期密集落地

  目前宁德时代7个生产基地新增产能规划超500GW,相应的设备投资超千亿元。随着募资到位,2020年下半年起多家设备厂商接连中标大单,总额达131亿元(含税),具体包括【先导智能(行情300450,诊股):预计2021年将发生不超过65亿销售额(含税)(4月23公告原文表述),包括核心设备涂布设备、卷绕设备、化成设备等】;【杭可科技:4.8亿(不含税),化成分容设备等】;【先惠技术(行情688155,诊股):4.9亿(不含税),自动化组装线】;【华自科技(行情300490,诊股)15.1亿(含税)】;【赢合科技(行情300457,诊股):14.4亿(含税)】;【海目星(行情688559,诊股):10.7亿(含税),制片机、激光设备、自动化设备等】;【今天国际(行情300532,诊股):8.9亿(含税),化成分容设备及物流系统】【星云股份(行情300648,诊股):2.6亿(含税),测试设备、自动化产线等】;【联赢激光(行情688518,诊股):1.6亿,激光焊接设备】。我们判断随着宁德时代动力电池迈入扩产高峰,龙头核心设备商充分受益。

  宁德时代扩产提速是行业风向标,有望引领行业扩产新周期

  目前全球动力电池龙头竞争格局清晰,国内主要以宁德时代、比亚迪(行情002594,诊股)为代表,海外电池厂商主要有松下、LG、三星、Northvolt。截至2020年底,6家龙头厂商合计产能约312GW,目前规划产能至2023年将增加至1253GW,未来四年增幅将达4倍以上,预计对应的新增设备投资额合计为3000亿元左右,龙头设备商稀缺性将逐步显现。

  投资建议

  重点推荐海外疫情结束后扩产最受益的后道设备龙头【杭可科技】;与宁德时代深度绑定的整线设备龙头【先导智能】;深耕动力电池系统集成,受益PACK自动化率提升的【先惠技术】。

【来源:财富动力网 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:含税 设备龙头 设备商 宁德 制片机

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