中信证券:储能大会热度高,产业发展有望加速,电池安全是主题

1评论 2021-05-31 08:36:45 龙头股,这样抓!

  2021年5月24-26日,第十一届中国国际储能大会(简称CIES2021)在杭州举办,共设14个专场,共计160场报告,吸引超1300家厂商参展,集中展出了80余家企业的储能产品。从参展情况看,双碳目标下储能需求明确,锂电池在储能上的应用将率先爆发,储能主流技术地位进一步夯实。同时,降本与高安全性是储能设备核心诉求。我们预计行业早期会有很多的进入者,但中长期看降本压力、高安全性门槛将驱动产业链向头部整合,利好产能、技术、成本、安全可靠性多方面占优的设备龙头。

  第十一届中国国际储能行业大会顺利召开,产业化大幕开启。

  2021年5月24-26日,第十一届中国国际储能大会(简称CIES2021)在杭州举办,是全国规模最大的储能行业会展活动之一。本届CIES共设14个专场,共计160场报告,共同探讨了储能行业与可再生能源协调发展、储能电站规划与设计、系统集成、安全与准入标准、电力市场与综合能源服务、新型储能技术应用等话题。同时集中展出了80余家企业的储能产品,参会人数逾3000人次。

  受益双碳目标下长坡赛道,可再生能源占比提高催生储能需求。

  2020年9月,习近平总书记提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。2021年3月,中央财经委员会第九次会议提出构建以新能源为主体的新型电力系统。由于新能源具备低惯性、间歇性、随机性等特点,传统电网“源随荷动”的调节方式和灵活性已经无法满足以新能源为主体的新型电力系统调节需求,储能需要担负起以往电网的职能,成为新型电力系统中的重要支撑。我们预计2050年可再生能源占比料将提升至60%以上,对应储能容量需求将超6TWh。

  多技术协同发展,锂电储能蓄势待发。

  本次CIES讨论了锂电池、超级电容、钠离子电池、液流电池、氢储能等多种新型储能技术。根据中国化学(行情601117,诊股)与物理电源行业协会统计,2020年全球/中国新增储能容量8.4/3.1GW,其中抽水蓄能占比43%/49%,电化学储能占比46%/51%。2020年全球/中国新增电化学储能中,锂电池储能占比96%/92%。我们认为锂电池在产业规模、系统成本、能量及功率特性、寿命特性、可回收性等方面优势突出,可满足储能多样化场景需求,预计锂电池在储能上的应用将率先爆发,储能主流技术地位进一步夯实。

  产业链有望继续整合,降本是核心驱动。

  储能行业处于0到1阶段,当前行业现状体现在成本高、产业链参与企业众多且格局分散等。2020年能量型锂离子电池储能系统建设成本平均约1.5元/Wh左右,度电成本平均约0.6元/kWh。我们预计未来随着锂电池成本下降、寿命提升,2030年有望实现能量型锂电池储能系统建设成本0.7元/Wh、度电成本0.1元/kWh水平,进而实现新能源+储能平价。另一方面,现阶段储能成本相对较高,未来降本驱动下,具备技术和资本实力的企业料将完成产业整合,缩短产业链、优化供应格局达成降本目标。

  电池安全是主题,利好头部优质设备企业。

  本次CIES大会主题为“坚守储能安全底线,推动产业创新发展”,现场展商储能产品亦以安全性为主要卖点。一座储能电站的容量相当于百辆电动车电池容量之和,因此若储能电站起火蔓延,其后果将比电动车更为严重,安全性将成为锂电池储能的核心诉求。考虑到安全认证以及未来的大规模接入,未来行业安全标准预计将变得越来越严苛,利好产能、技术、成本、安全可靠性多方面占优的设备龙头。

  风险因素:

  储能行业发展不及预期,政策支持力度不及预期,储能系统成本下降不及预期。

  投资建议:

  双碳目标下储能需求明确,锂电池在储能上的应用将爆发,作为储能主流技术地位进一步夯实。同时,降本与高安全性是储能设备核心诉求。我们预计未来降本压力、高安全性门槛将驱动产业链向头部整合,利好产能、技术、成本、安全可靠性多方面占优的设备龙头。推荐,中游电池及材料环节:推荐宁德时代(行情300750,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)(A+H)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、德方纳米(行情300769,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)等;逆变器环节:建议关注阳关电源、固德威(行情688390,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)等;系统环节,建议关注永福股份(行情300712,诊股)、科士达(行情002518,诊股)、派能科技(行情688063,诊股)等;综合能源系统领域推荐国电南瑞(行情600406,诊股),建议关注涪陵电力(行情600452,诊股)。中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备,推荐亿华通(行情688339,诊股)、东方电气(行情600875,诊股)(A+H)等。

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